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2018年中国吸尘器市场年度总结报告:行业持续增长,并向电商转移

   
来自:潮流家电网 发布日期:2019/1/24 9:06:40
2018年,受经济、地产等环境因素的影响,传统大家电品类规模增速普遍放缓,环境清洁电器吸尘器却增长依旧,整体市场零售额规模增幅超过30%,成为除了取暖器之外增幅最高的家电品类。
       2018年,受经济、地产等环境因素的影响,传统大家电品类规模增速普遍放缓,环境清洁电器吸尘器却增长依旧,整体市场零售额规模增幅超过30%,成为除了取暖器之外增幅最高的家电品类。

  据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2018年吸尘器整体市场零售额规模达194亿元,同比增长32.1%,零售量规模2281万台,同比增长13.8%,均价为850元,同比提高16%。分开渠道来看,线上增速要高于线下,随着电商平台的飞速发展,吸尘器线上零售额渗透率达77.3%,线上成为吸尘器主销市场。其中,线上零售量为2032万台,同比增长14.9%,零售额为149.8亿元,同比增长34.6%,均价737元,同比增长17.2%;线下零售量为249万台,同比增长6%,零售额为44亿元,同比增长24%,均价1768元,同比增长17.1%。

  
  分产品来看,扫地机器人和无线推杆式吸尘器是2018年增长亮点,二者在双线市场零售额渗透率及规模同比均显著提升,这与供给侧的产品技术升级密不可分。其一,扫地机器人规划式清扫产品的快速普及,激光和视觉导航技术持续改善促进路径规划更精准,加之语音互动,远程APP控制以及吸力和湿拖渗水量的个性化调节等功能,提供给消费者更好的使用体验。其二,推杆式无线吸尘器,电机和电池作为核心部件,直接影响吸尘器的清扫效果和待机时间,企业通过升级电机转速,改善风道流线设计等增大吸力,节省能量损耗,部分品牌出厂即配备双电池,在一定程度上打消了消费者担心中途没电的购买顾虑。

  其中,据奥维云网(AVC)全渠道监测数据,线上扫地机器人和无线推杆式吸尘器均价虽有所提升,同时,除了除螨机,其余各式吸尘器均价都有不同幅度的涨价。而线下大部分吸尘器均价有所下降。

  
  推杆式由“超高端”向“中高端”下沉,寡头格局愈发明显

  推杆式吸尘器主要分为两种,一种是主机在顶端,金属科技感十足,机身窈窕,一种是主机在中间,可直立,方便存放。还有一些极简风格的,颜值高、轻便,与现代家居风格很契合。总体来说,推杆式吸尘器凭借颜值和科技感方面的优势在市场上掀起了强大的潮流。

  在市场竞争方面,根据奥维云网(AVC)研究、线上数据监测,2015年一季度,线上吸尘器市场份额主要以德尔玛、小狗、金沙平台网站等均价百元的产品为主,占据市场份额的三分之二。接着戴森DC系列崭露头角,外资品牌福维克定位高端市场,伊莱克布局中端市场,百元产品的份额逐渐被压缩。2016年至2017年二季度是高端崛起期,戴森V6和V8问世,两千元以上的高端产品成为主流。但外资品牌飞利浦、LG、金沙平台官网和内资品牌莱克、泰怡凯、苏泊尔布局的中端市场一直不温不火。2017年三季度开始,戴森继续推出V7/V10、莱克依靠魔洁系列火爆高端市场;小狗、金沙平台网站和海尔等升级产品,逐渐向中端市场进发;而新进入的品牌睿米、吉米等,选择避开高端强者,直接定位中端。众多品牌催热吸尘器线上市场,到了2018年四季度,两千元以上的高端产品占据市场份额的52.4%,一千至两千元之间的中端产品占26.2%,一千元以下的产品市场份额最小,为21.4%。

  吸尘器市场持续增长,机会显然,吸引了互联网品牌及国内外品牌加入竞争队伍。受进入品牌的冲击,高端品牌戴森丰富SKU,推出低配产品,其线上推出的V7 PRO推杆式吸尘器在促销期间最低价下探至2000元。

  另外,众多品牌放弃百元低价产品,例如小狗、海尔、金沙平台网站、飞利浦和金沙平台官网,通过升级换代进入千元机竞争队列,新进入的品牌布局新品时,直接针对中端而来,此外智能化技术的更新迭代,均可看出市场竞争不断加剧。无论是龙头企业还是中小企业只有不断创新产品,洞察消费者喜好,才能提升行业的话语权和产品定价权。

  技术革新,带动扫地机器人飞速发展

  扫地机器人从问世以来,一方面是在清扫方面的革新,从随机清扫,到陀螺仪定位纠偏,再到LDS激光或视觉导航配合SLAM算法的规划式清扫;另一方面在使用功能上的优化,扫拖一体,智能互联,语音互动等,技术升级为其快速普及奠定了坚实基础。

  
  消费者对扫地机器人的解除加深,推动了行业持续增长。近年来,扫地机器人在双线渠道零售额指数逐年增高,尤其在线上渠道节点促销时增幅最为明显,2018年11月线上“三强”科沃斯、小米和石头表现强劲。 据奥维云网(AVC)线上数据监测,2018年2000-2999元价格段的零售额份额增长明显。科沃斯扫地机器人在1500-3499元价格段的零售额份额增长幅度较高。除去“三强”科沃斯、小米和石头,2018年扫地机器人零售额份额增长的部分集中在1000-1999元价格段。可见现在中小品牌想要进入中端市场会比较难。

  在技术方面,扫地机器人的附属功能不断优化,给消费者带来了更好的体验,彻底解放了双手。

  
  除螨机需求仍在 但被分流

  根据奥维云网(AVC)研究和百度指数发现,“除螨”等搜索词百度搜索指数近年来不断攀升,且女性对于除螨问题的关注度高于男性。可见市场上对于除螨仪的需求是比较旺盛的,据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2018年除螨仪零售量份额占比16.9%,同比略增0.2%,零售量同比增长5%。

  市场上推杆式和立式手持二合一产品,集合多种吸头,除螨电动吸头几乎成为标配,近年来二合一产品的市场容量不断放大,吞噬掉了一部分有购买倾向的潜在客户。

  预计2019年吸尘器规模持续增长,增幅微减

  据奥维云网(AVC)全渠道推总数据估计,2019年吸尘器市场零售量大约在2590万台,同比增长13.5%,零售额预计达到243.8亿元,同比增长25.8%,均价预计为942元,同比提高10.8%。其中线上零售额占比将达78.4%。

  
  对于市场机会,奥维云网建议将移动互联网作为品牌营销的重要途径。时间“碎片化”是对当今用户快节奏生活的总结。调查数据显示,2018年二季度,中国移动网民每日平均有4.2小时花费在手机APP的使用上,其中花费在社交网络类APP的时长达94.3分钟,移动互联网时长红利依然存在。

  同时,据《2018年中国宠物行业白皮书》显示,中国城镇养宠人数达7355万。从2010年起,我国的宠物消费发展迅速,每年同比增长20%-25%。按照这个速度,到2020年,我国宠物消费市场规模将超过2000亿。“猫狗经济”的蒸蒸日上,在一定程度上助推了吸尘器行业的发展。

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