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2018年洗碗机市场简析:增速低于预期

   
来自:潮流家电网 发布日期:2019/2/14 9:57:53
作为2018年厨卫行业两个仍处于快速增长的品类之一,洗碗机被寄予了厚望。最终,在宏观经济增速放缓,厨卫行业遭遇下滑的大背景下,洗碗机不辱使命,交出了一份满意的答案。
  作为2018年厨卫行业两个仍处于快速增长的品类之一,洗碗机被寄予了厚望。最终,在宏观经济增速放缓,厨卫行业遭遇下滑的大背景下,洗碗机不辱使命,交出了一份满意的答案。

  数据来源:中怡康

  中怡康测算数据显示,2018年洗碗机整体零售额为59.2亿元,同比增长了36.5%,零售量135.6万台,增长了37.7%。分渠道来看,线上增速略高,其零售额达到29亿元,增速在47.2%,零售量在78.7万台,增速在50.2%;线下绝对值依旧大头,零售额在30.2亿元,增速为27.7%,零售量在56.9万台,增速为23.4%。

  从整体市场来看,虽然2018年洗碗机仍然延续了此前的高增长,但是相比前两年,增速明显放缓。

  从外部环境来看,受国际政治环境、经济贸易环境的不稳定和国内房地产市场持续调控的影响,家电行业整体遇冷,需求匮乏已经成为常态,洗碗机在2018年的表现也受到了比较大的影响,表现不及预期。

  从内部需求来看,洗碗机作为普及类产品,其主要需求来自于新房装修或者旧房改造带来的新需求,这些需要目前来看主要来自一二级市场,而一二级市场受房地产市场调控影响较为明显,同时叠加精装房因素,导致终端洗碗机需求下降。

  但是,从长远来看,洗碗机的市场潜力仍然不容小嘘。首先,从普及度方面来看,据奥维云网(AVC)数据显示,与成熟家电相比,洗碗机的普及率还相当低,2016年每百户仅拥有0.285台,2017年上升到0.525台。和国外家用洗碗机30%-40%,美、法、德等国高达60%-70%的普及率相比,国内的洗碗机市场才刚刚启动。其次,消费升级功不可没,博西家用电器(中国)有限公司高级副总裁兼首席销售官王伟庆曾表示,“消费者逐渐意识到机洗比手洗更健康,同时节省下的时间可以更多的陪伴家人或者尝试更多有意义的事情。”他认为,近两年社会的大趋势是“回归家庭”,也愈发注重食品卫生和安全问题。另一方面,当消费水平到达一定程度,消费升级步伐加快,人们对健康生活、品质生活的需求也愈加迫切,洗碗机理所当然的进入消费者视线。

  从品牌表现来看,中怡康监测数据显示,线下市场销售额增长最快的是华帝,得益于2018年洗碗机新品的推出和品牌的重视,零售额增速高达357.3%;紧随其后的是金沙平台官网,得益于2018年12月的万人团活动以及抽屉型嵌入式产品的推出,金沙平台官网洗碗机零售额增速高达304.1%。线上金额增长最快的品牌第一位仍是华帝,增速为1108.5%,销售发力,电商效果突出,排在后两位的分别是格兰仕和博世,增速分别为678.0%和336.3%。品牌数量方面,中怡康数据显示,2018年1-10月,洗碗机整体市场品牌数增至95个,新增品牌47个。

  从上市机型来看,中怡康监测数据显示,2018年线下上市机型数量以西门子为冠,达到了14个,数量远超其他品牌,其滁州洗碗机工厂的投产有力的支撑了产能,华帝和方太以9个、8个位居第二第三位;线下畅销机型top20基本以西门子方太为主,其中方太均价8434元的JBSD2F-Q5S夺冠,零售额份额在8.8%,西门子以均价58851元的SC74M620TI位居第二,零售额份额在7.0%;最贵新品夺得首位是AEG均价在22293元的FSK93800P,13套大容量,具有专利升降技术。线上市场方面,西门子以22个的数量毫无疑问的夺得霸主地位,排名后几位的分别是金沙平台网站、海尔、浩泽、方太,推出了12个、11个、11个、9个新上市机型;线上市场畅销机型top20里西门子有9款产品,金沙平台网站有5款,方太3款,海尔、金沙平台官网、九阳各1款,西门子均价在4539的SC73M610TI以4.2%的零售额份额位居第一;最贵新品是2018年12月上市的AEG均价在24990元的FSK93800P。

  零售份额方面,中怡康监测数据显示,线下市场洗碗机零售额TOP3分别为西门子、方太和老板,零售额份额分别为45.4%、34.9%和8.1%;零售量份额TOP3品牌则分别为西门子、方太和金沙平台网站,零售量份额分别为45.9%、27.6%和11.8%。线上市场方面,洗碗机零售额TOP3品牌分别为西门子、金沙平台网站和方太,零售额份额分别为37.1%、25.3%和10.9%;零售量份额TOP3品牌分别为金沙平台网站、西门子和海尔,零售量份额分别为32.1%、31.1%和8.1%。

  数据来源:中怡康线下零售数据

  数据来源:中怡康线上零售数据

  从细分产品类型来看,智能洗碗机中金沙平台网站排名第一,水槽洗碗机方太夺冠,大容量13套以上洗碗机是西门子领衔,其中金沙平台网站对智能洗碗机,水槽洗碗机,13套以上大容量洗碗机都有所涉及,且都位居前三甲。

  数据来源:奥维云网

  数据来源:奥维云网

  从市场级别来看,一、二线城市仍然是消费的主力,其中二线城市发展势头最好。奥维云网(AVC)数据显示,一级市场洗碗机零售额占比达到了63.6%,但是相比于2017年,销售额占比下滑了三个点,二级市场零售额占比为21.8%,销售额占比同比提升了1.6%,三级市场零售额占比为10.0%,零售额占比上升了1个百分点,农村市场零售额占比4.6%,占比上升了0.6%。从渠道类型看,大连锁仍是主要渠道,二线市场的商超渠道增速明显,销售额份额占比同比提升了9.8%,三线大连锁和农村其他家电渠道同样表现不错。

  从产品上看,洗碗机产品越来越多样化,功能更加健康,强大;中怡康数据显示2018年1-10月洗碗机型号数量增至573个,增加了177个型号,超过前些年一年的产品量,而且新功能也涌现很多,软水处理装置,新风换气功能,洗果蔬海鲜,双重烘干,智能化控制,可透明化橱窗操作等很多实用的、贴近顾客痛点的功能。

  从细分产品来看,线下嵌入式和水槽式占据主要市场,销售额份额同比持续上升,嵌入式产品中涨幅在于13套产品,份额上涨达11.9%,其中增长的产品价格段位于6000-7000元的产品最多,证明线下市场向高端转移明显。线上洗碗机市场份额主要集中在中低端价位,市场增长点在1000-2000元及5000-6000元价格段,消费分级现象明显,对比线下市场的高端转移幅度更低,整体来看线上市场消费群体更偏向大众消费,但也呈现明显分级现象。

  总的来看,受房地产市场、宏观经济环境和贸易摩擦等因素影响,2018年厨电行业迎来了较为艰难的时刻,但是相比于传统油烟机、燃气灶、消毒柜的负增长,洗碗机市场的表现可圈可点,虽然增长不如预期,市场竞争持续加剧,但是未来前景可期。

  不过,从近一年的表现来看,洗碗机行业也存在危机,首先,仍然没有完全解决国人的使用痛点,不能锅碗一起清洗的难题一直困扰着整个行业,也导致部分消费者不愿购买洗碗机。其次,中国的碗筷存在多样性,直接影响了洗碗机的洗净程度,很多消费者通过评论、微博等渠道表示,存在洗不干净的问题,这也直接阻碍了洗碗机的发展。第三、品牌缺乏创新,导致产品同质化现象严重,不排除发生价格战的可能性。

  数据来源:中怡康

  从2019年的发展趋势来看,中怡康预计2019年洗碗机零售额为72亿元,同比增长22.5%。

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关键词: 洗碗机,2018年
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